일론 머스크 네오클라우드 도태 경고, AI 주식 어떻게 볼까
일론 머스크 네오클라우드 도태 전망이 시장을 다시 흔들고 있습니다. 머스크는 10월 26일 X(옛 트위터)에서 200개가 넘는 네오클라우드가 대규모 도태와 통합을 겪을 것이라고 내다봤습니다. 불과 일주일 전에는 “수요가 넘친다”고 했던 인물의 …
아마존 토치뉴런 공개, 엔비디아 CUDA 해자 흔들릴까?
AI 반도체 시장의 독주자 엔비디아의 가장 무서운 무기는 단순한 하드웨어 성능이 아닙니다. 지난 수십 년간 엔비디아가 쌓아 올린 독점적 소프트웨어 플랫폼 쿠다(CUDA) 생태계야말로 여타 빅테크 기업들이 넘기 힘든 거대한 벽이었습니다. …
“AI 붐의 최대 병목은 자본”, 반도체·전력보다 무서운 자금 조달 리스크
그동안 AI 열풍을 가로막는 주된 원인으로 지적되어 온 것은 첨단 GPU 반도체 수급난, 고대역폭 메모리(HBM) 병목, 그리고 데이터센터 가동을 위한 전력 부족이었습니다. 그런데 AI 반도체 업계의 두 거물이 이제 병목이 …
xAI 콜로서스2 엔비디아 칩 120만 개로 증설, NVDA·SPCX 투자 포인트
일론 머스크가 이끄는 AI 스타트업 xAI(스페이스X)가 자사의 핵심 AI 슈퍼컴퓨팅 클러스터인 콜로서스 2의 엔비디아 칩이 연말까지 두 배 넘게 늘어납니다. 일론 머스크는 9월 25일(현지시간) X에 멤피스 AI 클러스터의 구체적인 증설 …
GPT-6 아스트라, 정말 AGI일까? 젠슨 황 ‘AGI 도래’ 발언과 AI 인프라 시장 영향
지난 9월 3일 오픈AI가 GPT-6 아스트라(Astra)를 공개했고, 사흘 뒤 엔비디아 젠슨 황 CEO가 X(옛 트위터)에 “AGI has arrived(AGI가 도래했다)”라고 적으면서 AI 인프라 시장이 술렁였습니다. 반도체주가 먼저 반응했지만, 정작 아스트라가 AGI인지에 …
엔비디아-월가 5000억 달러 MOU, AI 인프라 자금조달의 새 판이 열리다.
엔비디아가 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙록(글로벌 인프라스트럭처 파트너스), 블랙스톤, 브룩필드 자산운용, 골드만삭스, KKR 등 글로벌 금융사 6곳과 손잡고 5000억 달러 이상의 민간 자금을 조달하는 AI 컴퓨팅 인프라 금융 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다. …
AI 투자를 멈출 수 없는 빅테크의 딜레마, AI Capex 우려
매번 실적 시즌은 시장의 주목을 받고 있는 것은 사실입니다. 실적과 전망이 시장 가이던스에 부합하는지 등 주요 관심사였다면 이번 2026년 2분기 실적 시즌은 다릅니다. 시장이 확인하려는 것은 단순한 실적 서프라이즈가 아니라, AI …
애플의 ‘온디바이스 AI’ 승부수, 스타트업 프리즘ML 협력
‘AI 지각생’이라는 꼬리표가 붙어 있던 애플이 온디바이스 AI 분야에서 의미 있는 승부수를 준비하고 있습니다. CNBC 보도에 따르면 애플이 스마트폰 내부에서 거대 언어 모델(LLM)을 직접 구동하기 위해 실리콘밸리의 AI 스타트업 프리즘ML과 …
엔비디아도 250억 달러 채권 발행, 빅테크 ‘AI 자금 러시’의 배경
2026년 6월 15일(현지시간), 블룸버그통신과 로이터통신이 동시에 보도한 한 줄의 뉴스가 시장을 흔들었습니다. AI 반도체 시장의 절대 강자이자 시가총액 1위 기업인 엔비디아(NVDA)가 5년 만에 회사채 시장의 문을 두드린다는 소식이었습니다. 더욱 놀라운 …
오픈AI 인텔리전스 시대 정책 제안서 핵심 내용과 투자 시사점
2026년 4월, 오픈AI는 AI 기술의 폭발적인 성장과 초지능(AGI) 시대를 대비해 ‘인텔리전스 시대를 위한 산업 정책: 사람을 최우선으로 하는 아이디어(Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First)’ 제안서를 …